Mogli

Der Panther Baghira findet im Dschungel ein Menschenbaby und bringt es zu der Wölfin Raksha, die gerade mehrere Junge geworfen hat. Raksha setzt durch, dass sie das Baby behalten darf und verteidigt es sogar gegen den Tiger Shir Khan, der das Menschenkind sofort töten will. Er verschwindet, kündigt jedoch an, eines Tages zurückzukehren. Mogli wächst fortan als Teil des Rudels auf, seine Zieheltern wie auch die anderen bisher mächtigen Tiere im Dschungel werden zunehmend älter. Die Zeit für Shir Khan scheint gekommen. Er kehrt zurück und es gelingt ihm, die jüngeren Wölfe auf seine Seite zu ziehen. Baghira will Mogli deswegen zu den Menschen bringen. Vor einem Dorf sieht der Junge das Mädchen Rashmi und ist fasziniert von ihr. Balu der Bär hindert ihn allerdings daran, in das Dorf zu gehen. Er will sich zwar fortan um den Jungen kümmern, kann aber nicht verhindern, dass er von Affen entführt wird. Sie wollen von ihm das Geheimnis des Feuers erfahren. Balu und Baghira holen die Schlange Kaa zu Hilfe, die Mogli beinahe verspeist.

Mogli gelingt es zu fliehen und trifft Hathi, den Elefanten, den er um Hilfe bittet. Der Elefant sagt, dass Mogli Shir Khan nur mit Hilfe von Feuer besiegen kann. Bevor Mogli das Geheimnis des Feuers lüften kann, spürt Shir Khan ihn jedoch auf. Baghira und Balu gehen bei dem Versuch, Mogli zu retten, zu Boden. Nach einem Blitzeinschlag findet Mogli jedoch einen brennenden Ast und Shir Khan flieht. Der Tiger wird von den jungen Wölfen in eine Falle der Menschen gejagt, aus dem Mogli ihn befreit. Shir Khan verspricht, nie mehr zurückzukommen. Mogli trifft wieder auf Rashmi, gewinnt ihr Vertrauen und stellt ihr alle Tiere des Dschungels vor.