Illyria
Vor den Küsten Illyriens sinkt eine Windjammer, nur wenige an Bord überleben. Eine Überlebende ist die schöne und etwas androgyne Viola. Sie wird an Land gespült, ihr Zwillingsbruder Sebastian scheint Opfer des Sturms geworden zu sein. Viola verkleidet sich als Mann, nennt sich ab jetzt Cesario und findet einen Posten am Hof des Grafen Orsino. Viola verliert ihr Herz an den Grafen, doch der hält sie ja für einen Mann...